云快充戴骏:技术驱动产业基于物联网构建充电和能源新生态GTM2023

云快充戴骏:技术驱动产业基于物联网构建充电和能源新生态GTM2023

时间: 2023-12-15 17:32:32 |   作者: 优游国际ub8下载

  2023年12月6-7日,由科技出行产业智库与创新服务平台—亿欧汽车主办的GTM2023(第六届)全球科学技术出行大会在北京成功举办。本届大会以“穿越周期破风远航”为主题,聚焦中国智能电动汽车产业的发展与演进,携手来自主机厂、供应链企业、科技公司、科研以及投资机构的高管们共话产业前景,呈现了一场新技术与新理念齐驱的出行产业年度盛会。

  在《汽车科技产业投融资趋势论坛》上,云快充CFO戴骏发表了题为《技术驱动产业,基于物联网构建充电和能源新生态》的演讲。他认为:桩联网已打通,但是车联网尚且还没有打通,车联网和桩联网的兼容和深度交互是提高用户补能体验的关键。

  非常高兴今天在这里跟大家做一些交流,也感谢亿欧汽车能够请我过来跟大家做一些分享,今天分享的内容和汽车、制造业稍微远离一点,和能源更接近一点。话题是基于物联网构建充电和能源新生态。我是财务官,我主要从投融资角度去解释技术有关问题,解释商业相关问题。

  首先,大家看到的这一些数据在媒体内容或者相关财报上,都看了很多。我相信在过去的一天半时间里,大家也都有探讨电动新能源汽车未来销售的渗透率、市场占有率等相关话题,大多数人应该已不再怀疑这个行业增长的趋势,这个趋势已经是不可逆的。

  从整个金融的最高层级的思维来考虑,大家可能更多考虑的是弃油从电,我们暂时不讲氢能源或者其他的选项。弃油从电下,对于未来10年、20年的时间内,到底会对我们的产业和经济发生了怎样的变化,哪些地方是有很深远的意义,这是可以让我们深入探讨的。

  大家现在争论最多或者议论最多的,可能还是在制造产业链上。大会论坛的议题很多,有的是原材料方面,有的是供应链的形态方面,还有数字化方面,我们刚刚几位嘉宾都或多或少的讲到了一些,比如云的数字化,而我这边给大家带来新的思维是关于能源的交易方式和场所、能源输送和储存、融资的相关思考。

  为什么说弃油从电会给我们的能源带来非常大的变化,或者说给每一个人参与能源交易的行为带来非常大的变化?其实看这几张图大概就能够明白,最左边这张图代表的是参与方。在我国,过去传统油气方面的参与方主要还是国有企业,而到了充电方面,不管我们之前所说的光伏也好,还是一些新能源的发电侧也好,它已经是大量的民营资本,民营的运营进入了这个行业,这个行业变得非常的碎片化。

  随着新能源车的高速渗透,我们的充电或者补能行业,甚至比之前的新能源发电侧更加碎片化,更加民营化,这个是第一个特征。

  第二个特征,与汽油、柴油、天然气不同的是,电很难大规模储存。尽管我们有储能电池、工业储能等等,但从整个电的消费量来讲,比如说一年中国消费8万亿度的电,都储存不到哪怕一个百分点,而电作为大宗商品,在交易方面存在的最大不同点就是无法储存。

  事实上,电不仅无法大规模存储,它的价格极易波动,电的价格不但受地理空间的影响,受环境的影响,更会受到时间的影响,它的价格都是实时定价的。因此,补能的厂商也好,运营也好,都非常受制于高频波动的价格体系,而且,目前由于我国的电力改革还只是进行到不足1/3的进程,因此价格形成的机制本身并不完善,所以这是大家非常头疼的一个问题。

  最后一点,社会中大量的电动车要进行补能,其实就是需要高度的数据化和智能化。为什么电动车就需要智能化,而油车就没有智能化呢?其实原因最简单,两个因素的驱动,第一、前面嘉宾讲过大家都追求智能驾驶、无人驾驶,电车的承载性更好一些;第二、电本身就是一个智能化能源,就是一个数据化能源。两个因素驱动了车辆智能化和补能体系的数据化和无人化。未来,补能是无人化的状态,不像加油站一定还有个人给你插个枪。

  在补能领域中,一直在讨论和汽车800V相对应的超充概念。我们大家都认为超充是不能完全取代目前大量存在市场上的直流桩、交流桩的,因为充电变成了一种场景化以后,消费者的行为习惯其实已经被改变了。充电基本上分成两大场景,一个是为停车顺便补个能,目的是停车;另一个是充电补能顺便停个车,目的是补能。超充只是解决了第二个场景的问题,把流程便利化了,把场地变得小一点,而且地点选择可以更便利一点,但没有替代第一个场景选择。

  我借用华为研究院的一张图,这张图完美的融合了无人驾驶和补能场景,华为研究院把L1-L4分成了几个圈,补能是在这条横轴上面,现在所处的地位是L2数字化,刚才也听嘉宾讲L3明年要全面商业化,那补能场景也会促进的延展。我们在哪里呢?我们在第二个圈里面,也就是说我们现在仅仅能做到桩能够和车握手来补能,同时自动计价、自动扣费、自动清算这样的一个状态。

  如果大家开过特斯拉电车,到特斯拉自己的超充站去充电,可能和开其他任一电动车到任一电动站充电的感受是不一样的,因为特斯拉车辆靠近特斯拉充电桩的时候,车上充电盖就会自动打开,车主只需要下车枪、充满拔出枪、上车驶离,一共3个动作。但其他任一品牌的电车到任一品牌的充电桩去充电,至少需要10个动作。

  为什么会是这样?核心的秘诀就是桩联网已打通,但是车联网尚且还没有打通。云快充是专门负责兼容不一样的品牌充电桩的一个物联网企业,我们大家都认为车联网和桩联网的兼容和深度交互是提高用户补能体验的关键。

  首先,我们正真看到整个产业链的上中下游,上游是制造商,包含充电桩的制造商、资产投资方和能源供应商;中游有大量的运营商,一个大一点的城市加油站有100多个,小一点的城市也有几十个甚至几个,但对于充电桩而言,在任何一个地级市最低的数量是1000根。因此,在整个链条中,大概有数十万运营商存在其中,是一个高度分散的市场,而且充电桩进入的壁垒比较低,因为它只是一款简单的定位设备,能想象成家里的插座,它的品牌已超越了1000个。

  对于每一个硬件制造商来讲,他们关注制造,但没有关注通讯软件,而云快充从2016年开始,就对每一个充电桩制造公司进行兼容,使他们的通讯模组嵌入云快充的协议,当时国家还没有标准,现在国家有了标准,但市场上依旧以云快充的协议作为标准。所以,通过把他们的充电桩接入到了我们平台协议中,使得我们大家可以为其服务,为其提供各种运营上的服务。

  目前云快充是中国最大公用充电网络的充电商,也是公用最大的物联网平台。通过整合,为下游渠道商、零售客户、企业客户进行服务,我们的客户包含网约车车队、物流车车队、主机厂零售客户、智驾车主等。

  为什么说云快充是补能生态中一个核心的角色呢?因为云快充在各个利益上,跟大家都不发生冲突,云快充本身不是制造业,不造桩,也不造车,也不卖车。云快充专注把各个硬件的底层通讯协议打通,使用户得到最好的补能体验。

  在整个补能系统中,大家听过一些词,有的叫虚拟电厂,有的叫能源互联网,这些词的核心在于是否有能力预测未来发生的能源需求,并且能及时找到供给进行匹配。所有的预测体系和能源供需匹配体系,都要基于硬件、通讯协议、软件和算法的配合。

  现在的发电侧和用电侧包含了光伏、储能、充电桩三个场景,在充电底层平台的信息收集方面,只要协议是打通的状态,就能够直接进行实时的收集,数据量是惊人的。通过云边端协作的方式,借助智慧管理系统,能够直接进行下1分钟、下15分钟、下24小时的能源预测。

  云快充其实就是一个数字化平台,是倒数第二层,我们通过协议来打通基础设施的一系列硬件,其中包含了充电桩,包含了道闸,包含了地锁。

  数字化应用层,已发展很成熟,比如智能的充电规划推送给不同的充电客户或者不同的厂站,这个现在都能够做得到。

  我们来畅想10年以后,整个补能场景或者是终局到底是什么个状态?当然这个跟汽车也有关系,跟汽车的主机厂也有关系。

  首先,我们大家都认为电动汽车的保有量一定是会上升,2030年预计达到1.2亿辆,有的咨询公司预测1.5亿辆,这决定了整个补能的单位,因为在补能行业当中,衡量补能的单位并不是汽车的辆数,而是用电的度数。今年新能源汽车社会充电总量是400亿度,到2030年我们预计能达到6000亿度,每年大概以40%的速度在增长。

  其次,充电基础设施到处都是,本质上基础设施的投资跟在别墅里面装插座的逻辑是一样的,不会考虑到底装多少个,只会希望多多益善,因为你不知道未来的电器在哪儿充电,在哪使用。充电基础设施的普及化或者变成一个普及化的基础设施是非常有想象前景的,当下资产的持有方民营性质比较多,将来更多集中在国资手里,因为国有资金的低成本是能够支撑作为一个普及型基础设施的低回报的要求,民营资本比较昂贵。

  设备制造商比较分散,它是一个本地行业,将来有可能比现在要收缩一些,现在有1000家,未来可能收缩到几百家,但依然是一个分散的行业。竞争格局方面,运营商准入门槛会提高,单体运营商市场还是处于比较分散的状态,像今天的电信运营商一样,未来全国性质的主流网络运营商数量可能不会超过5家。

  电力市场会更加的市场化,这个是我们网络运营商盈利的前提,因为我们并不完全是靠服务信息来盈利,我们是需要靠参与电力交易来盈利。

  最后,一体化充电场景就是车和桩智能融合的问题,服务性的产品将来会慢慢的多,比如现在能看到华为智界自动的从车库出来找到他的主人,既然有这个功能,为什么不能自动去充电呢?未来汽车和充电桩融合后,将是非常容易的一件事情。

  最后再讲一讲长期资金市场的要求,不管是哪个发展阶段的企业,现在长期资金市场更多的要求是需要企业展示明确的盈利路径,如何证明模式的可行性,因为氢能源代替弃油从电以后,在多条路径上为投资者都提供了选择,但投资者不愿意做选择题,要说服资本认可你的盈利路径,否则就会很难,这就是为什么在过去12个月当中,所有上市补能企业的股价都会有一个大跳水的样子。

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